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【兴证计算机】周观点20181021: 看好超跌信息咨

  原标题:【兴证计算机】周观点20181021: 看好超跌之后的反弹机会,优选高性价比景气行业龙头

  行情回顾:本周计算机指数上涨0.5%,跑赢创业板指1.96%,跑赢上证综指2.67%。

  行业周观点:看好超跌之后的反弹机会,优选高性价比景气行业龙头。目前,随着市场前期调整对悲观预期较为充分的释放、以及近期较为密集的利好政策的出台,投资者情绪有所修复,上周五市场大幅反弹;其中,计算机板块周五大涨4.30%,涨幅仅次于非银行金融板块,具有显著的高弹性特征,关注度相对较高。

  我们对过往计算机板块的股价表现进行了统计。从中短期来看,计算机板块自今年4月以来,已连续调整了7个月;其中,截止10月19日收盘,本月调整幅度为13.40%,创下了自2016年1月熔断以来的最大单月跌幅。从中长期来看,此轮计算机板块的下行趋势已经持续了40个月、累计跌幅为77%;而过去的三轮下行趋势的持续时间和调整深度分别为(15个月,-36%)、(10个月,-79%)、(24个月,-58%),可见此轮板块调整的时间跨度为历次最长,调整深度已接近历次最深。因此,无论是中短期、还是中长期的观察维度,板块的调整已经较为充分,具备反弹的基础。

  从宏观层面来看,目前政策的维稳倾向较为明显。国家相关部门和领导在市场较为关注的股权质押、减税降费、并购重组、稳投资等领域,密集出台有关政策并喊话。在当前宏观经济存在一定下行压力的背景下,上述的政策倾向可能存在持续性,在一定程度上有助于市场风险偏好的趋势性提升,为计算机板块的反弹创造较好的宏观环境。

  从业绩层面来看,目前正处于三季报披露期,板块共有176只股票进行了三季报业绩预告,按照中位数法统计,前三季度归母净利润增速的下限为10%、上限为30%,基本上延续了年初以来业绩回暖的趋势。同时结合密切跟踪的板块龙头公司三季报业绩情况和估值情况来看,目前板块的估值性价比较高,出现了一批30倍以内的优质龙头。虽然目前年报的业绩尚存在一定的不确定性,但从中短期来看,由于年报预期尚不明确,因此给反弹留下了时间窗口。另外,我们对板块重点公司的业绩预期和估值进行了实时更新,可供投资时参考。

  在细分领域方面,我们看好高景气的自主可控、云计算、医疗信息化和金融科技领域的投资机会。

  【首推个股】千方科技、宝信软件、易华录、深信服、石基信息、广联达、航天信息、浪潮信息。

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  行情回顾:本周计算机指数上涨0.5%,跑赢创业板指1.96%,跑赢上证综指2.67%。

  美的集团发布全新工业互联网平台M·IoT及AI科技家电品牌COLMO。此举使美的成为国内第一家自主开发,兼备“制造业知识、软件、硬件”三位一体的完整工业互联网平台提供商。

  自动驾驶公司Drive.ai宣布全面推出真正商业化的自动驾驶服务。此举是自动驾驶汽车行业在落地方面迈出的实质性一步。

  Adobe近期举办一场名为“Adobe MAX Sneak Peaks”的活动,展示出多项软件创新功能。此次发布会进一步表明AI以及机器学习等技术在各个行业都有广泛用途。

  IBM与网际元通科技公司签订了战略合作协议,共同开发建设全球数字化智能贸易服务平台——新华国贸网。此次合作IBM将充分发挥自身优势,引领全球智能贸易。

  平安云首次全面公开亮相。同时宣布平安云将与全球知名软件代码托管平台GitHub达成SaaS合作模式。此举有助于平安构建完整生态圈。

  挪威知名科技公司康士伯数据和阿里云达成战略合作。合作后康士伯集团的工业数字化平台将部署到阿里云上。此次合作阿里期待看到强大的云基础设施及尖端平台共同推动能源行业技术进步。

  阿里巴巴宣布向1919战略投资20亿元,持股29%,成为其第二大股东。此次合作意味着天猫或将在酒饮行业展开新零售布局。

  大数据公司Palantir准备在明年下半年上市,一些银行预测公司估值可能达到410亿美元。未来随着数据获得、北京赛车注册登陆:数据质量等多方面因素,大数据应用还有广阔空间。

  Science发表一篇论文,证明了在相同限制条件下,量子计算机能够击败经典计算机。这是量子计算领域的一大突破。

  百行征信已与241家机构签署信用信息共享合作协议,预计年底可向市场提供个人征信服务。此举有利于防范系统性金融风险。

  目前,随着市场前期调整对悲观预期较为充分的释放、以及近期较为密集的利好政策的出台,投资者情绪有所修复,上周五市场大幅反弹;其中,计算机板块周五大涨4.30%,涨幅仅次于非银行金融板块,具有显著的高弹性特征,关注度相对较高。

  我们对过往计算机板块的股价表现进行了统计。从中短期来看,计算机板块自今年4月以来,已连续调整了7个月;其中,截止10月19日收盘,本月调整幅度为13.40%,创下了自2016年1月熔断以来的最大单月跌幅。从中长期来看,此轮计算机板块的下行趋势已经持续了40个月、累计跌幅为77%;而过去的三轮下行趋势的持续时间和调整深度分别为(15个月,-36%)、(10个月,-79%)、(24个月,-58%),可见此轮板块调整的时间跨度为历次最长,调整深度已接近历次最深。因此,无论是中短期、还是中长期的观察维度,板块的调整已经较为充分,具备反弹的基础。

  从宏观层面来看,目前政策的维稳倾向较为明显。国家相关部门和领导在市场较为关注的股权质押、减税降费、并购重组、稳投资等领域,密集出台有关政策并喊话。在当前宏观经济存在一定下行压力的背景下,上述的政策倾向可能存在持续性,在一定程度上有助于市场风险偏好的趋势性提升,为计算机板块的反弹创造较好的宏观环境。

  从业绩层面来看,目前正处于三季报披露期,板块共有176只股票进行了三季报业绩预告,按照中位数法统计,前三季度归母净利润增速的下限为10%、上限为30%,基本上延续了年初以来业绩回暖的趋势。同时结合密切跟踪的板块龙头公司三季报业绩情况和估值情况来看,目前板块的估值性价比较高,出现了一批30倍以内的优质龙头。虽然目前年报的业绩尚存在一定的不确定性,但从中短期来看,由于年报预期尚不明确,因此给反弹留下了时间窗口。另外,我们对板块重点公司的业绩预期和估值进行了实时更新,可供投资时参考。

  在细分领域方面,我们看好高景气的自主可控、云计算、医疗信息化和金融科技领域的投资机会。

  【首推个股】千方科技、宝信软件、易华录、深信服、石基信息、广联达、航天信息、浪潮信息。

  【推荐个股】思创医惠、恒生电子、新北洋、汉得信息、美亚柏科、中新赛克、中孚信息、上海钢联、东方财富、三六零。

  美的集团在全球创新中心举行战略发布会,发布了全新美的工业互联网平台M·IoT及AI科技家电品牌COLMO,并宣布将以全新愿景、使命、价值观开启转型升级的历史新征程。M·IoT提供的不仅仅是云端的链接、海量工业数据的汇聚,更是将制造业知识、软件、硬件三者结合,基于工业机理、业务实践所生成的研、产、销全价值链集成解决方案。M·IoT平台已在美的集团内部成功应用,接下来既可对外为大型企业提供定制化、数字化转型服务,亦可向中小企业输出低成本的套餐式解决方案,助推更多行业伙伴实现上云上平台。(来源:中国经济网)

  点评: 此次,美的全新推出的工业互联网平台M·IoT,让美的成为国内第一家自主开发、兼备“制造业知识、软件、硬件”三位一体,实力领先的完整的工业互联网平台提供商,并展现出产业链闭环联动的广阔前景。

  自动驾驶公司Drive.ai宣布全面推出真正商业化的自动驾驶服务

  吴恩达师徒领导的自动驾驶公司Drive.ai宣布在美国德克萨斯州阿灵顿市(Arlington)全面推出真正商业化的自动驾驶服务。据悉,这是Drive.AI于今年7月在弗里斯科市(Frisco)推出自动驾驶服务项目后的第二个公共道路上的的项目,也是德克萨斯州出现的第一个为当地居民、员工和访客按需提供的服务项目。(来源:网易新闻)

  点评:Drive.AI这类动态的按需服务是自动驾驶汽车行业在落地方面迈出的实质性一步,也是无人驾驶技术进入商业化运营阶段的重要标志,对推进整个无人驾驶行业商业化具有重要意义。

  Adobe近期举办了一场叫“Adobe MAX Sneak Peaks”的活动,展示出多项软件创新功能。比如Brush Bounty、Fantastic Fold(神奇折叠)、字体设计功能“ Fontphoria ”以及语音识别技术“ Kazoo ”。这些技术的研发均是基于AI以及机器学习,通过机器学习免去以往重复繁琐的操作。(来源:差评君)

  点评:通过AI以及机器学习等技术,Adobe研发出多种软件创意功能,此次的发布会进一步表明AI以及机器学习等技术在各行各业都有着广泛的用途,可以预计今后AI会在更多的应用场景落地,助力各行业效率提升。

  为积极践行“一带一路”倡议,推动全球经济贸易一体化进程,日前,IBM(中国)公司与网际元通(北京)科技股份公司在京签订了战略合作协议,共同开发建设全球数字化智能贸易服务平台——新华国贸网。此举标志着新华国贸网的建设步入了快车道。新华国贸网是网际元通面向国际打造的集贸易、经济技术交流与合作、文化、教育、艺术等方面的服务平台,可为企业提供贸易交易全产业链的一站式综合服务。国家发改委国际合作中心双创办公室主任邓智华表示期待IBM与网际元通的牵手对全球贸易合作体系的创新产生示范效应。(来源:中国证券网)

  点评: 此次与网际元通的全面战略合作,IBM(中国)公司将组建专业团队,充分发挥IBM在区块链、大数据、人工智能和云计算等领域的优势,打造创新的跨平台、跨行业、跨国界的开放型产业生态和绿色贸易生态系统,引领全球智能贸易,建设全球贸易协作体系新格局。同时,也为国内企业参与国际产业合作与竞争提供发展平台。

  10月17日,中国平安“云以致用智造未来”2018平安云发布会在深圳春茧体育馆启幕,这是“平安云”首次全面公开亮相。平安云打造了从数据中心基础架构到顶层SaaS的完整端到端全栈解决方案,融合了人脸识别、声纹识别、微表情、平安脑等行业领先的AI及大数据技术,并在发展中形成了自己的差异化优势:安全合规、稳定可靠、专业服务。

  目前,平安云一站式门户已经上线了金融、医疗、教育、安防等10余个解决方案,整合70+云产品,垂直延展生态近2000家金融与准金融机构、42000+万家诊所,200+金融壹账通覆盖城市等。平安云已经涵盖平安集团95%以上的专业子公司、80%业务系统,承载了4亿互联网金融用户,成为金融行业规模最大、应用最广的云平台。

  发布会上,中国平安还宣布,平安云与全球知名软件代码托管平台GitHub达成SaaS合作模式。从10月17日起,GitHub在平安云门户以SaaS服务的方式为中国企业提供GitHub企业版(GHE)的产品和服务,并将持续深化双方在云服务领域的各种合作。未来,平安云将通过技术合作、战略合作、SaaS合作等多种内外部合作模式,与合作伙伴一起打造多维度、多层次的云生态服务。(来源:证券日报)

  点评:平安云作为金融领域最大的云平台,将会赋能金融、医疗、汽车、房产、智慧城市五大生态圈,有助于平安构建了完整的生态圈。与GitHub的战略合作,是平安云将通过技术合作、战略合作、SaaS合作等多种内外部合作模式,与合作伙伴一起打造多维度、多层次的云生态服务的重要一步。

  10月16日,为了进一步推动能源领域的数字技术应用,挪威知名科技公司康士伯数据和阿里云在北京签署了谅解备忘录。合作后,康士伯集团的工业数字化平台Kognifai将部署到阿里云上。挪威国王哈拉尔五世见证了签约仪式。康士伯集团创立于1814年,是挪威领头科技企业之一,专注于为油气能源、海上船舶、航天太空等行业提供高新技术系统与解决方案。其旗下的康士伯数据公司,面向海事、石油天然气、可再生能源及电力供应等行业提供数字解决方案。同时,在物联网、智能数据应用、人工智能等领域具有全球领先的技术储备与行业经验。部署在阿里云的Kognifai平台,将把康士伯集团在能源行业的数字化解决方案带到亚洲市场。包括物联网、可用于开发和运行可扩展的关键任务软件及应用程序。(来源:阿里云)

  点评: 阿里云一直致力于推动技术发展,促进全球数字化转型。通过和康士伯集团、康士伯数据的合作,阿里期待看到强大的云基础设施及尖端平台共同推动能源行业的技术进步达到新水平。

  10月19日,阿里巴巴宣布向1919战略投资20亿元,持股29%,成为其第二大股东。1919在酒类零售领域线上和线下都有深度布局,目前线上电商业务位列行业前三,在天猫双11的活动中曾连续两年拿下酒类销售冠军。1919快喝APP年销售额20亿元,拥有19分钟“极速达”的配送服务。同时,1919在全国拥有1200家直营直管门店。今年,1919旗下的1200家门店将成为天猫双11的前置仓,与天猫合作的智慧门店也将实现线上线下同步。阿里巴巴投资后,1919将与天猫、菜鸟,蚂蚁金服、阿里云等阿里数字经济体各个板块,在新零售、供应链、仓储配送、金融、数据资源等领域开展深度合作。(来源:中证网)

  点评:此次合作意味着天猫或将在酒饮行业展开新零售布局。1919拥有酒饮新零售模式,双方合作将重构线上线下酒饮消费场景,为用户提供更好的购酒体验。

  由支付服务公司PayPal联合创始人和科技投资者彼得-蒂尔(Peter Thiel)创立的神秘大数据公司Palantir准备在明年下半年上市。该公司正在与瑞士信贷和摩根士丹利洽谈相关事情。一些银行甚至预测,该公司的估值可能会达到410亿美元。这是该公司上一次所获得的估值的两倍。

  在2003年,蒂尔和亚历克斯-卡普(Alex Karp)联合创立了Palantir公司。卡普现在担任该公司CEO。Palantir公司素以开发高度机密但却预算很高的数据分析项目著称。在2014年,相关泄密文件显示,信息咨询它与美国多个政府机构存在紧密联系。(来源:BI中文站)

  点评:Palantir的客户主要是国防安全和金融领域,在大数据产业快速增长的关键时刻,紧抓重点应用行业客户。未来随着数据获得、数据质量、技术成本等多方面因素,大数据应用还有广阔空间,A股市场可关注中新赛克、美亚柏科等对标公司。

  Science发表一篇IBM和慕尼黑工业大学研究人员的论文,论文严格证明了在相同限制条件下,量子计算机能击败经典计算机,这是量子计算领域一大突破,也指出一条更容易达到“量子霸权”的道路。(来源:搜狐科技)

  点评:这项研究结果虽然还不清楚能解决什么实际的问题,但是他们能严格证明量子计算机确实比经典计算机要强大,是量子计算领域的一大突破,同时也指出一条更容易达到量子霸权的道路。

  据悉,截至目前,百行征信已与241家机构签署信用信息共享合作协议,涵盖网络借贷信息中介机构(P2P)、网络小额贷款公司、消费金融公司、汽车金融公司、融资租赁公司、民营银行、助贷机构、金融科技公司等,并于10月12日与部分机构正式开始系统接入测试工作。经过半年多的准备,预计今年底可向市场提供个人征信服务。(来源:新京报)

  点评:组建百行征信有限公司有利于共享个人征信信息,化解信息孤岛的困局;有利于防范系统性金融风险,有效遏制“过度多头借贷”、“诈骗借贷”等乱象,促进互联网金融行业的健康有序发展;有利于贯彻个人信息隐私权益保护原则,防止个人信息被过度采集、不当加工和非法使用。

  10月14日-10月20日,公开公布的计算机行业一级市场投融资共35起,投资轮次涵盖从天使轮到IPO上市,最大一笔为联易融的2.2亿美元的C轮投资。其中,企业服务类投资13起,金融科技类投资11起,智能硬件类投资11起,工具软件类投资0起。

  本周重点公司总计中标金额2.73亿元,其中政府领域涉及1.99亿元,占比72.73%;教育领域涉及1587.03万元,占比5.81%;医疗领域涉及4180.57万元,占比15.30%。中标金额最大的是和仁科技,中标金额2532.92万元。

  证券研究报告:《看好超跌之后的反弹机会,首推高性价比景气行业龙头》

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  早在20世纪50年代初,以单个计算机为中心的远程联机系统构成,开创了把计算机技术和通信技术相结合的尝试。这类简单的“终端通信线路面向终端的计算机”系统,构成了计算机网络的雏形。严格的说,它和现代的计算机网络相比,存在根本的区别。当时的系统除了一台中央计算机外,其余的终端设备没有独立处理数据的功能,当然还不能算是真正意义上的计算机网络。为了区别以后发展的多个计算机互联的计算机网络,称它为面向终端的计算机网络,又称为第一代计算机网络。从20世纪60年代中期开始,出现了若干个计算机主机通过通信线路互联的系统,开创了“计算机计算机”通信的时代,并呈现出多个中心处理机的特点。


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